A.P. Moller - Maersk completó su primera oferta de "bonos verdes" marcando un récord de recaudación
Al hacerlo estableció récords en los mercados financieros tanto para la empresa como para los instrumentos de financiamiento cada vez más populares vinculados a proyectos ambientales. De esta manera, la compañía colocó con éxito su bono verde inaugural a 10 años recaudando 564 millones de dólares que se utilizarán para financiar la construcción para 2023 y 2024 de su primer buque alimentador alimentado con metanol; y ocho buques portacontenedores oceánicos más grandes que también serán capaces de operar con metanol.
Mientras que otras compañías navieras, incluida Hapag-Lloyd, también se volcaron al mercado verde el año pasado, la oferta de Maersk fue oportuna para captar el interés de los inversores y sentar las bases para ofertas de financiación similares en el futuro.
Maersk informó que la transacción recibió una fuerte acogida por parte del amplio universo de inversores, por lo que se suscribió varias veces con una cartera de pedidos final de 3.700 millones de euros (casi 4.200 millones de dólares). La transacción también valoró el cupón de 0,75 por ciento (tasa de interés), el cupón más bajo de la historia para Maersk.
Bloomberg informa que la oferta "atrajo más interés que cualquier otra en el mercado crediticio europeo esta semana". Fue la primera vez en tres años que Maersk utilizó el mercado del euro para financiar deudas y llega en un momento en que Maersk está registrando ganancias récord. La compañía reconfirmó recientemente su pronóstico de septiembre de ganancias para todo el año antes de intereses e impuestos en el rango de $ 22 a $ 23 mil millones y flujo de efectivo libre de operaciones por encima de $ 14,5 mil millones. Maersk está en camino en 2021 para lograr la mayor ganancia jamás reportada por una empresa danesa.
Maersk dijo que esta oferta fue la primera bajo su Marco de Finanzas Verdes recientemente desarrollado, diseñado para permitir a la compañía emitir una variedad de instrumentos de financiamiento sostenible que pueden incluir en el futuro bonos, préstamos, financiamiento de proyectos y otros instrumentos adicionales. Al establecer el nuevo Marco de Finanzas Verdes, Maersk informa que tiene la intención de alinear su estrategia de financiamiento con su objetivo de convertirse en carbono neutral para 2050.
"La emisión de instrumentos de financiación ecológica es un paso más para integrar la sostenibilidad en nuestras operaciones de financiación, ya que es una herramienta eficaz para canalizar inversiones hacia proyectos con impacto ambiental positivo", dijo Patrick Jany, director financiero de A.P. Moller - Maersk.
"Con este bono verde, nuestro objetivo es diversificar nuestra base de inversores al llegar a nuevos inversores y aumentar la transparencia de nuestras ambiciones y desempeño ESG aún más hacia nuestros accionistas" agregó.
Los bonos verdes o el financiamiento están vinculados a los objetivos operativos ambientales definidos por el emisor y verificados de forma independiente. Cicero Green fue designado para revisar y verificar el Marco de Finanzas Verdes de Maersk. Basado en la evaluación general de los activos verdes elegibles bajo este marco y consideraciones de gobernabilidad y transparencia, el Marco de Finanzas Verdes de Maersk recibió un sombreado Cicero Medium Green y una calificación de gobernabilidad de excelente.
