Rocktree adquirirá Atria para ampliar su presencia global y su oferta de servicios

Rocktree Logistics Group ("Rocktree"), un proveedor líder de servicios de infraestructura a través de una red global de terminales offshore, buques lanzadera, barcazas y otras soluciones llave en mano, anunció hoy que acordó adquirir el 100% de un grupo de empresas conocido como ATRIA Soluciones Logísticas ("Atria"), un grupo líder de servicios portuarios y transporte fluvial en América del Sur. A través de esta transacción, Rocktree expandirá significativamente su presencia global en la cadena de valor de productos básicos y agricultura, ofreciendo una gama más amplia de servicios a clientes nuevos y existentes. Rocktree adquirirá Atria de Southern Cross Group, y los términos financieros de la transacción no fueron revelados.

Daniele Pratolongo , director ejecutivo de Rocktree, afirmó: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Atria a Rocktree. Esta transacción representa un paso importante en nuestra historia, ya que ampliaremos significativamente la oferta de servicios para nuestros clientes. Los activos, las operaciones y las relaciones a largo plazo con los clientes de Atria no tienen paralelo en nuestra industria, y nuestra empresa combinada estará bien posicionada para la escalabilidad desde el primer día y el crecimiento y la creación de valor a largo plazo a medida que trabajamos juntos para expandir nuestro liderazgo en soluciones logísticas en todo el mundo".

En relación con la transacción y otros planes de expansión, Rocktree ha obtenido financiación de crédito privado por hasta 350 millones de dólares de la plataforma de inversión marítima Blue Ocean gestionada por EnTrust Global, una firma líder mundial en gestión de activos alternativos. Pratolongo continuó: "Igualmente importante para esta adquisición es la firma que ha ayudado a financiarla. Nos gustaría extender nuestro agradecimiento a todo el equipo de EnTrust Global. A medida que buscamos seguir ampliando las ofertas de Rocktree con Atria bajo nuestro ala, esta financiación ayudará a impulsar la próxima fase de crecimiento de Rocktree, que puede incluir una combinación de iniciativas de crecimiento orgánico junto con otras oportunidades estratégicas de fusiones y adquisiciones".

Atria es una de las mayores empresas de logística que operan en la Hidrovía Paraguay-Paraná ("PPW"), la vía fluvial más importante de Sudamérica , y desempeña un papel importante en la exportación de productos agrícolas a todo el mundo. La distinguida cartera de Atria incluye remolcadores, barcazas, terminales portuarias, una grúa flotante en alta mar, un astillero y una instalación de reparación, y otros activos terrestres clave. La adquisición permitirá a Rocktree diversificarse en regiones, productos básicos y ofertas de productos, lograr sinergias comerciales significativas y escalar rápidamente su plataforma global en las Américas. En particular, la combinación permitirá a Rocktree aprovechar las oportunidades en la cadena de suministro de alimentos y piensos aprovechando la posición de liderazgo de Atria en el mercado de PPW y optimizando las operaciones de transporte de granos con las soluciones llave en mano de Rocktree en todo el mundo.   

Se estima que se necesitan 75 billones de dólares en gastos de infraestructura para respaldar el crecimiento de la población, mejorar la infraestructura existente e invertir en nuevas tecnologías para digitalizar y descarbonizar la economía global. Los proyectos de infraestructura nuevos y en expansión requieren un volumen significativo de materias primas, que son insumos clave para el acero, el aluminio, la energía y los alimentos, entre otros. Como las materias primas se obtienen cada vez más de lugares remotos sin infraestructura portuaria, las terminales flotantes en alta mar y otras soluciones logísticas son necesarias para el movimiento global de materias primas. A través de esta transacción, Rocktree está bien posicionada para continuar capitalizando este fuerte impulso del mercado y resolver los puntos críticos en las cadenas de suministro globales. 1

"En Rocktree hemos encontrado un socio ideal para Atria. Al embarcarnos en esta nueva fase de nuestro viaje de crecimiento junto con el equipo establecido de Rocktree, podremos expandir y mejorar los servicios integrales en los que confían nuestros clientes", afirmó Francisco Mackinlay , director ejecutivo de Atria. "Nuestros valores culturales compartidos de confiabilidad, colaboración y seguridad facilitarán una integración perfecta y nos permitirán crecer juntos y ofrecer aún más ofertas a nuestros socios".

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales.

Asesores

Evercore actuó como asesor financiero, mientras que un grupo de firmas de abogados lideradas por Proskauer Rose LLP y Beccar Varela actuaron como asesores legales de Rocktree. BNP Paribas actuó como asesor financiero, mientras que un grupo de firmas de abogados lideradas por Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuaron como asesores legales de Southern Cross Group.  

Acerca de Rocktree

Rocktree Logistics Group es un proveedor líder mundial de servicios de infraestructura a través de su red de terminales flotantes en alta mar, buques lanzadera, barcazas y otras soluciones llave en mano. Desde su fundación en 2007, Rocktree ha brindado soluciones logísticas confiables, rentables y con menores emisiones. Con 10 oficinas globales y casi 900 empleados, Rocktree garantiza una logística perfecta a través de sólidas asociaciones con comerciantes, productores y usuarios finales internacionales en América, Asia y África Occidental con una amplia gama de productos básicos.

Acerca de Atria

Atria fue fundada en 1994 y es uno de los mayores operadores de la Hidrovía Paraguay-Paraná en Sudamérica . Cuenta con más de 500 empleados y operaciones en cinco países a lo largo de más de 4.000 km de vías navegables, diferenciándose como el único operador de carga líquida en el Alto Paraná. Atria ofrece transporte de graneles secos y líquidos, junto con servicios portuarios, brindando una oferta de servicios integrados a sus clientes.

1 Fuente: Global Infrastructure Hub (gihub.org), Deloitte. Las necesidades de infraestructura se definen como nuevas inversiones, inversiones de reemplazo y gastos de mantenimiento cuando la inversión extenderá sustancialmente la vida útil de un activo, pero excluyendo las compras de terrenos. Las necesidades se determinan sobre la base de que los países igualan el desempeño de sus pares con mejor desempeño en términos de los recursos que dedican a la inversión en infraestructura.

 

Fuente: Rocktree Logistics Group