OTAMERICA lanza una nueva emision de Obligaciones Negociables por hasta USD 80 millones
La compania licitara el proximo 22 de septiembre Obligaciones Negociables Serie VII por un monto inicial de USD 50 millones, ampliable hasta USD 80 millones. La operacion se enmarca en el proceso de expansion de la Terminal Maritima Puerto Rosales.
OTAMERICA EBYTEM S.A. anuncio el lanzamiento de la licitacion de sus Obligaciones Negociables Serie VII, una nueva operacion de financiamiento vinculada al proceso de expansion de la Terminal Maritima Puerto Rosales.
La emision tendra un monto inicial de USD 50 millones, con posibilidad de ampliarse hasta USD 80 millones, y estara denominada en dolar MEP, con un plazo de 48 meses.
Las nuevas obligaciones podran integrarse en efectivo mediante dolar MEP o en especie, a traves de la entrega de Obligaciones Negociables Serie V (OTS50). La relacion de canje prevista establece que por cada dolar de valor nominal de las ON Serie V se recibira un dolar de valor nominal de las ON Serie VII.
La tasa sera fija y surgira del proceso de licitacion. Los intereses se abonaran trimestralmente a partir del noveno mes, mientras que la amortizacion del capital sera integra al vencimiento. El precio de emision sera del 100%.
Segun informo la compania, las obligaciones cuentan con calificacion AAA.ar de Moody's. El monto minimo de suscripcion sera de USD 100, con multiplos de USD 1 por encima de ese valor.
La licitacion esta prevista para el 22 de septiembre, entre las 10 y las 16 horas, bajo legislacion argentina.
OTAMERICA opera la Terminal Maritima Puerto Rosales y ocupa un lugar relevante dentro de la infraestructura midstream del pais, mediante el transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Sus instalaciones abastecen a las principales refinerias argentinas y forman parte del creciente desarrollo de la infraestructura necesaria para acompanar la produccion energetica.
Banco Galicia participa como organizador y colocador de la emision, acompanado por un amplio grupo de agentes colocadores del mercado de capitales.
La nueva operacion financiera se produce en momentos en que Puerto Rosales atraviesa una etapa de fuerte expansion asociada al crecimiento de los movimientos de petroleo y al desarrollo de nueva infraestructura para incrementar la capacidad logistica y exportadora del sector energetico argentino.
